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카이에 de market
@cahier_de_market
Created October 26, 2022Advertised since April 2026
- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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- 2026-09-09
블룸버그) 키옥시아 CEO, 하이닉스와 협력 가능성 일축. 낸드 가격 인상 억제 의사 표명. 키옥시아의 오타 히로오 CEO는 블룸버그와의 인터뷰에서 SK하이닉스와의 제조 협력 가능성을 사실상 일축하는 한편, 치솟는 메모리 가격을 억제하겠다는 뜻을 밝혔습니다. SK 최태원 회장이 최근 아사히신문 인터뷰에서 양사 간 생산 제…
- 2026-09-09
* 사라 프라이어(OpenAI CFO) @ 골드만삭스 컨퍼런스 "OpenAI의 엔터프라이즈 사업이 '폭발적으로 성장하고 있다(on a tear)'" "ARR이 6월에서 7월 한 달 사이 20% 증가했으며, 같은 기간 엔터프라이즈 사업은 32% 성장" "광고 사업은 OpenAI 역사상 가장 빠른 속도로 ARR 10억 달러를…
- 2026-09-09
키옥시아 CEO, SK하이닉스와 협력 강화 가능성 일축 키옥시아: AI 수요 유지 위해 현재 낸드 가격 동결 목표 키옥시아 CEO: 직원들에게 메모리 가격 대폭 인상 말라고 지시
- 2026-09-09
네비우스 (Nebius) - 골드만삭스 Communacopia + Technology 콘퍼런스 (26.9.9) 1. AI 인프라 수요 사이클: "2028년까지 시야 확장, 공급 부족 심화" 수요 가시성 확대: 종전에는 18개월 수준의 사이클을 언급했으나, 현재는 최소 24개월 이상 강력한 초과 수요가 이어질 것으로 전망.…
- 2026-09-08
* Jim Fan(엔비디아 로보틱스 디렉터) “이제 Astra가 새로운 VLA다. VLA는 죽었다. VLA 2.0 만세! 로봇의 시스템 2, 즉 천천히 숙고하는 두뇌에는 멀티모달 코딩이 적합한 행동 공간이다.” https://x.com/DrJimFan/status/2097468847817429503
- 2026-09-08
"(나비에 스토크 문제를 푼) 내부 모델의 훈련은 8월 28일부터 시작" 훈련을 시작한지 2주도 되지 않아 1만개의 병렬 에이전트 작업과 1,300억개 토큰으로 나비에-스토크 문제를 풀었다는 것인데 여기서 말하는 훈련이 최초 사전훈련의 시작인지, 추가 사전훈련인지, 강화학습인지 알 수 없지만 이 모델의 성능 자체는 일반적…
- 2026-09-08
* 베센트 (AI, 중국 관련) “중국이 AI에서 미국을 앞서 나가기 시작한다면, 다른 모든 것은 의미가 없어질 것입니다.” “중국이 AI 경쟁에서 승리한다면, 아이언돔도 미국의 국방력도 중요하지 않게 될 것입니다.” “미국 국민들은 AI가 자신들에게 어떤 혜택을 가져다주는지 이해해야 합니다.” “우리는 AI 개발을 멈출…
- 2026-09-08
중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT)가 4세대 고대역폭메모리(HBM3) 시험 생산에 착수했지만, 초기 수율이 좀처럼 오르지 않고 있다. 반도체 업계 대량 양산의 기준선으로 통하는 이른바 ‘골든 수율’ 80%의 3분의 1 수준인 25%에서 정체된 것으로 알려졌다. SK하이닉스가 같은 제품을 2022년부터 양산해 90%…
Research from the blog
All →- 2026-05-07
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